3. 在Data Studio中构建数据集。

具体方法如下。

1.访问数据工作室。

导航到您的 HubSpot 帐户中的数据管理 Data Studio 开始。

2.创建一个新的数据集。

单击右上角的“创建数据集”。选择一个模板或从头开始。选择所需的数据源，例如 Google 表格或 Snowflake。

3.定义数据集的结构。

将必要的列添加到新创建的数据集中。通过拖放功能可以轻松地重新排列它们。

4.通过智能列进行增强。

HubSpot 提供人工智能驱动的智能列功能，让团队自动生成新的数据点。此功能可以轻松丰富每个数据集，而无需手动输入。

5.激活数据集。

配置数据集后，单击“激活”。选择在何处使用数据集，例如在工作流、列表或报告工具中。

6.监控和优化。

上线后，定期检查数据集性能。密切关注所有集成来源的数据质量和一致性，并根据需要进行调整。

4. 将数据同步到您的 CRM。

在此之前，需要连接任何所需的外部源。

在 中，前往“外部数据源”选项卡 – 有可以连接 100 多个系统的选项，包括 CRM、电子商务平台和数据仓库。要添加新数据源，只需单击“添加外部数据源”并按照设置说明进行操作即可。

连接后，数据源将显示为两类：

持续同步或应用程序，自动保持数据最新。 静态导入（例如上传的 CSV 文件）提供数据的一次性快照。

连接源后，可以将该数据同步到 HubSpot。首先在 HubSpot Data Studio 中创建一个组合内部或外部数据的数据集。在 Data Studio 界面中，将鼠标悬停在数据集上并单击用于 → 同步到 CRM。

将显示一个设置面板，允许您：

选择目标对象（例如联系人、交易或公司）。 选择同步模式 - 创建并更新、仅创建或仅更新。 设置同步频率（一次、每 15 分钟、每小时、每天等）。 将每个数据集列映射到正确的 CRM 属性，使用唯一的匹配键（如电子邮件）来防止重复。

配置完所有内容后，单击“开始同步”。第一次同步会立即运行，以后的同步将遵循选定的计划。可以在同步运行状况监控仪表板中监控进度并解决问题，该仪表板显示创建、更新或有错误的记录数量。

有关客户数据收集软件的常见问题解答 我是否需要 CDP 或 CRM 才能使用数据收集软件？

您不需要 CDP 或 CRM 来使用数据收集软件，但与这些软件集成可以帮助您更有效地对数据进行处理、分析和采取行动。对于许多企业来说，CRM 就足够了ent，尤其是与 .

配对时

如果您主要负责收集潜在客户、管理客户资料等，A 会很有效。在此设置中，数据收集软件直接输入 CRM，为您提供一个激活见解的地方。

当您需要整合大型、复杂或多源数据（例如网站活动、产品使用情况、广告和线下活动）时，CDP 可以增加价值。这就是有用的地方：它协调和丰富跨系统的数据，然后将其同步到 CRM 中进行激活。

什么是客户数据收集软件？它与 CRM 或 CDP 有什么不同？

数据收集软件捕获客户输入，为 CRM/CDP 配置文件提供信息。 CRM 是一个记录系统，这些输入成为销售、营销和服务的联系人/公司记录。 CDP 更进一步，将来自多个系统（网络、产品、广告、离线）的数据统一到持久的、可分析的配置文件中。 桥接这些层。它协调收集的内容，解析身份，并将干净、一致的数据传送到 CRM 中。当来源和数量增长时，它会向 CDP 式的统一扩展。

哪些客户数据收集工具最适合我的业务模式和渠道？

最适合您的业务模式和渠道的数据收集工具取决于您的企业与客户互动的方式。

B2B 潜在客户开发：Web 表单、聊天机器人和活动注册直接同步到您的 CRM。 电子商务：捕捉购买意向的现场弹出窗口、购买反馈和忠诚度计划表格。 现场服务或非政府组织：离线工作并在连接恢复时推送数据的移动应用程序。 客户反馈和研究：NPS、CSAT 或产品内民意调查的调查工具。

将这些收集工具与您的 CRM 和渠道连接起来。这样，无论您选择哪种组合，您的数据都会得到协调、重复数据删除，并准备好在营销、销售和服务中激活。

如何捕获离线或现场数据并将其与我的 CRM 同步？

你可以使用离线就绪的移动应用程序收集现场数据，即使没有互联网连接也可以使用。重新上线后，应用程序会自动将数据同步到正确的 CRM 对象，例如帐户、联系人、潜在客户或自定义记录。内置身份匹配和重复数据删除功能可确保新信息更新现有记录，而不是创建重复信息，从而使您的 CRM 保持准确和最新。

收集客户数据时管理同意的最佳方式是什么？

收集客户数据时管理同意的最佳方法是使用清晰的 UI 模式在收集时捕获每个目的的同意。这些应该是复选框或切换开关，可以清楚地表明客户同意什么。

同意作为属性存储在 CRM 中，让您能够跨渠道尊重用户偏好并保持数据最新。定期验证客户信息并将同意链接到 CRM 记录有助于确保数据准确、获得同意并为 AI 做好准备。

如何避免跨多个工具的重复记录？

避免多个工具重复记录的最佳方法是确保每个客户都有唯一的标识符，例如电子邮件、电话号码或客户 ID。将此与简单的规范化规则相结合，以保持数据一致，并定期进行重复数据删除例程以清理任何重叠。在大规模同步所有内容之前，请运行一个小型测试同步以尽早发现任何问题。这可以保持数据干净，让团队确信数据是准确的。

对于刚刚开始的团队来说，现实的第一阶段是什么？

现实的第一阶段是一个小型的、有时限的试点，重点关注一个团队或流程，以快速展示价值。例如：

选择一个高影响力的领域，例如从单个接触点捕获潜在客户或客户信息。 定义关键字段和同意来决定收集哪些数据以及如何跟踪权限。 为此试点设置工具、配置表单、移动应用程序和/或集成。 运行2-4周并收集数据、测试同步并检查重复数据删除例程。 审查和分享结果，确保突出显示节省的时间、更清晰的记录或提高的可见性，以在更广泛的团队中建立支持。 客户数据收集是客户分析的驱动力。

客户数据收集软件对于所有类型的公司都至关重要 - 无论是在线还是离线的公司。这些工具可以让我们捕获、统一和（最重要的是）激活第一方数据。

与 CRM 或 CDP 不同，这些工具专注于收集同意的数据并将其同步到核心记录系统中，为增长驱动的工作流程奠定基础。

自然地，问题是：如何在避免工具蔓延的同时衡量客户数据收集堆栈的投资回报率？

成功来自于跟踪数据捕获的效率、记录的准确性以及对互联工作流程的影响。将工具整合到统一平台中可降低复杂性并加速价值。为了获得最佳结果，请使用 HubSpot 等统一平台来标准化属性和同意、降低复杂性并加速价值。