电子邮件和短信营销是金融企业的强大工具。如果自动化做得好，金融企业的营销任务可以花费一半的时间来完成。

当金融企业设置受众群体细分时，电子邮件和短信最为有效。您可以根据兴趣或服务类型对受众进行分组。

当您使用良好的营销自动化中心时，甚至可以通过电子邮件注册、登录页面和自动化工作流程手动进行细分。

关于电子邮件和自动化主题，CardUp 的营销主管表示：“HubSpot 的工作流程自动化和列表细分可帮助团队构建正确的用户旅程，从而转化更多客户。”

Yap 指出，细分列表曾经是一个漫长的过程。

“你必须转到我们的后端系统，告诉技术人员您想要的细分，让他们为您下载列表，然后将其上传到电子邮件营销门户。现在，这个过程被削减了一半。您自己创建列表并将其添加到营销电子邮件功能中。”Yap 说道。

电子邮件和短信都提供有用、相关且及时的个性化营销接触点！可以根据事件、数据趋势或申请服务等操作自动生成电子邮件和短信。

着陆页是特定的页面，您可以在其中通过非常具体的解决方案来定位非常具体的受众群体。

如上所述，通过着陆页提交或下载生成的注册可以分为细分受众群，为有针对性的营销做好准备。

目标网页的目标是吸引合格的受众，他们会在该页面上进行转化。经过深思熟虑的活动产生了。

报告和分析不重要不再需要成为一项耗时、人力的任务。

当然，报告和分析是任何金融业务的关键部分，但借助人工智能和自动化，您可以将大量管理工作从人们手中解放出来，并将其交给工作速度比人类更快的人工智能。 p>

这使得专家们可以将他们的最终想法和专业知识添加到报告中，使其从数据不堪重负变为令人兴奋的、可操作的，并根据专家的建议为下一步制定明确的目标。

人工智能可以使用 AlphaSense 等工具来汇总数据（更多内容见下文），这些汇总可以构成直接与客户沟通的一部分。

可以为您的客户提供支持并解放您的员工，以便他们能够专注于最重要的工作。

这里有四家公司已经充分利用了它。

(MFS) 使用营销自动化来提高效率并折痕查询。

对于许多金融公司来说，情况都是一样的：团队在不同地方保存的电子表格中工作，没有实际的秩序和效率。这正是 MFS 转向 HubSpot CRM 的原因。

CRM 系统允许 MFS 在整个网站上设置表单、号召性用语和登陆页面。此外，自动化电子邮件营销意味着他们可以开展有效培养客户的活动。

MFS 表示：“每个新联系人都会被分类到一个细分市场，例如评估师、律师、直接客户和经纪人。然后，我们使用智能规则根据每个细分受众群的需求以不同的方式发送电子邮件。”

已经为每个细分设置了电子邮件流，这意味着一旦创建，它就会一遍又一遍地为业务服务。此外，通过使用相同的流程，MFS 可以分析自动化的成功情况并调整体验以获得最佳结果。

这就是 MFS 的方式。

，业务发展和移民服务部高级经理的服务，使用人工智能来捕获欺诈行为。

“我们正在探索人工智能来分析过去风险案例的数据。通过识别表明机会或问题的模式，我们的目标是做出更准确的预测和评估，”他说。 “人工智能还可以实时观察正在发生的事情。它帮助我们预测市场和情况可能如何变化。”

除了治疗识别之外，费兰特还建议使用人工智能写作辅助进行报告。

当被问及实施人工智能的技巧时，他说，“我建议弄清楚你的目标以及人工智能为你完成任务的具体方式。”

费兰特表示，金融公司拥有大量客户信息，人工智能可以更快地对其进行分类。

除此之外，他说，自动化的人工智能模型可以准确有效地评估资产以支持决策。

“但新技术也意味着新的责任。使用可查看私人客户信息的系统时，请仔细考虑利弊。从小事做起，打造你逐渐地，”他说。

是 的高级合伙人，是一名 FCCA，在英国会计和税务方面拥有超过 35 年的经验。 Loosely 正在使用 Quickbooks AI。

使用 Quickbooks AI 简化簿记流程。使用您已经使用的软件中的人工智能是一个很好的开始方式。人工智能将补充您现有的流程，并且理论上会让人感觉很熟悉。

当被问及有关集成 AI 的初学者技巧时，Loosely 说：“从特定任务开始，例如自动化重复流程。这可以节省时间并提高准确性，使专业人员能够专注于战略决策。”

对人工智能实施的普遍担忧是人际关系会受到影响，但如果使用得当，金融企业可能会发现事实恰恰相反。

松散地同意，“在我们公司实施人工智能提高了我们的服务质量。利用人工智能简化税务流程不仅提高了效率，还让我们能够提供更多服务个性化建议，加强客户关系。”

是 的创始人，该平台改变了我们处理定期订阅的方式。 Guinan 使用机器学习算法。

Michael Guinan 的 Subscription Stopper 使用机器学习来分析用户行为并管理重复出现的解决方案。

Guinan 说：“机器学习算法是我们平台的核心。他们分析用户的支出模式，以有效地识别订阅付款并对其进行分类。这不仅确保了准确的跟踪，还提供了富有洞察力的支出分析。”

当被问及利用人工智能的技巧时，Guinan 说：“从数据分析开始。人工智能筛选和解释大量数据的能力可以发现隐藏的模式和低效率。例如，在 Subscription Stopper，我们使用人工智能来发现经常被忽视的重复费用，帮助用户省钱。”

Guinan 的提示为那些在 t 中的人提供了下一步金融部门正在考虑探索人工智能和自动化。他尝试数据分析的建议是一个很好的开始。它将节省大量手动时间，并且可以更快地分析数据，并且不会出现人为错误。

是简化流程并为客户提供更好体验的好方法。

但是，找到合适的工具可能会让人不知所措或非常耗时。我们采访了金融专业人士，他们分享了他们最喜欢的。

Quickbooks AI 具有 Intuit Assist。人工智能旨在帮助识别趋势并推荐解决方案。

上面引用的 Graham Loosley 推荐了 Quickbooks AI。

他说：“我见证了人工智能工具的变革性影响。我们利用先进的人工智能算法来提高数据分析和税务合规任务的准确性和效率。我们的首选工具是 QuickBooks AI，它可以简化簿记流程并提供实时洞察。”

自动化工具可以识别趋势并推荐最终解决方案。这可以减轻您团队的手动（且耗时）工作。他们的时间最好花在向客户提供调查结果并培养潜在客户上。

来源：hubspot