在整个销售周期中，您可以使用 CRM 软件进行潜在客户管理来识别潜在客户及其行为。在这种情况下，您可以筛选潜在客户并将其分配给正确的团队成员。大多数具有潜在客户评分功能的 CRM 允许您根据销售漏斗中的每个潜在客户与您的理想客户资料的匹配程度对其进行评级。

不幸的是，您的 CRM 中的潜在客户可能会持续数周或数月。然而，强健的人可以帮助销售经理跟踪销售线索，并将沉默或看似死亡的潜在客户重新分配给其他代表，以重新激发兴趣。

专业提示：无论您选择哪种 CRM，我发现如果您可以选择用于评分潜在客户的确切标准，那么它会很有用。这可以通过使用电子邮件参与度、位置、行业或收入范围等行为数据来完成。

我确信您需要的另一个 CRM 功能是管道管理，它本质上允许您创建可视化实际销售渠道。那是什么？它显示了您的销售流程中有多少个步骤。这样，您就可以在每个级别设置基准，您的潜在客户必须满足这些基准才能进入下一个渠道阶段。

一旦他们满足每个基准，您就可以将潜在客户或潜在客户从一个阶段转移到另一个阶段。这意味着您可以充分利用与潜在客户的互动。在某些情况下，公司可以借助 来管理和收集潜在客户、协调销售并监控结果。在这种情况下，它用于确定针对您的机会的最佳行动方案。

专业提示：通过渠道管理，您可以随时查看消费者在渠道中的位置。我建议您使用这些数据来了解客户在任何阶段遇到的任何问题，并制定计划来防止这些问题发生。

您必须及时了解重要的消费者数据，并提供及时、高效的解决方案，以提供卓越的客户服务冰体验。如果您有 ，请考虑将您的 CRM 与其集成，以便您的客户支持运营能够更有效地运作。

这样，您就可以从一个位置查看您的客户信息和票证。我发现它将帮助您增强客户服务、记住过去的互动、管理有效票证以及跟踪客户偏好。

专业提示：随着时间的推移，您可以更轻松地跟踪客户满意度水平，因为您可以监控并重新打开旧案例。除了提高客户满意度之外，您还可以引入自动化，例如使用 自定义客户通信。

自从 ChatGPT 推出以来，生成式 AI 已经应用于日常工作中。我们还发现，81% 的参与者认为人工智能可以减少他们花在体力劳动上的时间。然而，只有 14% 的受访者表示在日常工作中使用人工智能和自动化工具是必不可少的。

您可以创建自动集成到 CRM 中的个性化内容、社交媒体标题和电子邮件营销活动。您甚至可以通过将 AI 与 CRM 的电子邮件功能集成来更快地撰写营销电子邮件。

专业提示：使用客户数据，生成式甚至可以创建多语言产品描述、服务团队知识文章、针对特定受众的营销活动等。

领先 CRM 的主要功能之一是文档管理，您可能认为这是可以协商的。不过，我不敢苟同——尤其是如果您想有效地管理您的客户。

您可以上传、保存、编辑和管理对整个销售流程至关重要的文档。此外，您还可以通过版本控制、文件夹安全、安全存储和协作共享等功能确保团队中的每个人都可以访问关键文档。一些具有文档管理集成的 CRM 允许您也可以找到合同或提案的模板。

专业提示：文档管理允许您将所有信息保存在一个位置。我认为，在管理与客户的联系和创建营销活动方面，这是一个巨大的游戏规则改变者，因为您不必去寻找信息。

希望这份清单不仅能帮助您购买第一个 CRM 系统，还能帮助您购买最终最适合您公司的系统。多年来我学到的是，如果您扩大公司规模，您还必须考虑 CRM 功能是否可以处理您的业务。但本质上，这一切都取决于 CRM 如何在现在和未来发展您的业务。

顺便说一句，如果您对 CRM 感兴趣，但不太热衷于“购买”，那么 HubSpot CRM 是完全免费的。您所要做的就是注册并开始。

编者注：本文最初于 2019 年 7 月发布，为了全面性已进行更新。